今天开会第一天，惯例就是更新ZF工作报告，里面提到的几个具体数值是市场最关心的，全文太长，我只摘要和股市关系比较密切的部分内容。
1、gdp今年增长目标是5%，这个和市场预期的一样。有不少人问这个目标能实现吗？去年前三季度的增速逐步下滑，一季度5.3%，二季度4.7%，三季度4.6%，前三季度加起来4.8%，眼看着离目标还差一些，但最后一个季度加大了财政刺激，单季度+5.4%，最终把全年增速拉到5%完成目标。
所以只要财政刺激的力度有足够决心，5%不是问题。
2、居民消费价格（cpi）涨幅2%左右。和gdp不同，cpi不是硬指标，历史上很多年份都出现过偏离目标的情况。比如之前年份的目标都定的是3%，但2023年和2024年的cpi都是0.2%，相差很大，官方也不会为了达成目标特意去操作什么。
从目前的形势来看，2%的目标虽然调低了，但完成的概率还是不好说，超低通胀已经持续2年多了，并没有看到明显的拐点。如果年末cpi真的到2%了，那么消费板块应该会有显著反弹。
回北京了，到家吃晚饭都8点多，抓紧时间复盘准备上钟。
今天a股挺平淡的，成交量萎缩1.44万亿水平，就前几天连续涨那会到过2万亿+，上周五受挫后就逐渐在萎缩。市场中位数+0.94%表现还行，涨最好的是军工+4.3%，这个真不多见。
军工的逻辑是美国放弃支援乌克兰后，欧盟已经开始动员成员国重振军备，欧洲军工板块大涨，带动全球军工股估值提升，另外中国军贸出口的份额也在逐年提升，市场期待之后会从欧洲获得更多订单。
还有一个点就是3月5日全国rd开会，会议期间会公布2025年国防预算。中国国防预算占gdp的比例多年来维持在1.5%以内，低于世界平均水平，现在世界局势动荡，可能一部分市场资金也在押注看看有没有意外。
我本人对军工板块长期以来不太感冒，中国不是一个偏重武备的国家，起码现阶段不是，像军工这种toG的产业缺乏向上的想象空间，跌的特别多的时候可以捡便宜投机买一点，但很难指望它能独立于大盘走出行情。历史上军工概念渣男惯犯，每次稍微涨点就开始割了。
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给你们说一件昨晚去演唱会遇到的事。
国内参加过大型活动的都知道，进场之前有安检，像演唱会这种水都是不让带的，安检前要么喝完要么扔，过了安检有专门卖水的店，你渴了可以花钱买。
所以我和老婆就是空手溜达进场，想着有钱买水喝就行。结果排队进场的时候发现前后左右其他观众人手一瓶水，我隐隐约约觉得不妙，之后发现红磡体育馆竟然不安检，也不阻止观众带水，更要命的是现场不卖水。
我俩直接傻了，这个时候想买水要往回走老远的路，不想去。老婆叮嘱我，等下悠着点少唱几句，嗓子冒烟了也没水。结果演唱会气氛很好，我前半段就唱的口干舌燥，后半段又累又渴，整个人蔫了。
终究还是吃了外地人不懂事的亏，谁能想到这么大型的活动竟然不安检。后来我问香港本地朋友，他们说演唱会现场不仅可以带水，也可以带酒喝，一边喝酒一边听歌，就很容易嗨起来。
这在内地是不可想象的，群聚活动不安检，还能喝酒，领导不怕出事吗？这件事本身不大，但挺能反映内地和这边的社会差异的。
看ip，已经到了，巧的是我去年来香港也是2月底3月初那几天，因为我印象特别深刻的是走在街上看到滚动新闻，2月28日香港楼市大撤辣，就是所有限制房产的政策一次性取消，这在当时是个大新闻。香港不像内地一样挤牙膏，他们就是一波打光手上所有牌，那有用吗？有点用，但不多。
撤辣之前香港地产指数143.02，撤辣后最高反弹到147.08，当时给我印象特别深的是李嘉诚抛出了7折卖房，老江湖借着反弹出货，一下子把市场刚刚攒起来的那点心气给打回去了。之后房产指数一路下跌，上个星期已经跌到137.02。 香港的房产大概20-30%是大陆人买的，这几年大陆房市降温，直接打击了来香港接盘的热情。
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